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艺术品金融化的昙花再现?从邮币卡、文交所及鲍伊债券来探讨NFT的泡

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2021-05-17
摘要:NFT作为一种技术会为数字资产带来哪些改变?第一波的市场热潮,已从3月初的高点降温,到了4月中的时候市值跌至剩30%。Google Trends的数据显示,关键字 “NFT” 在3月11日前后达到搜寻

NFT作为一种技术会为数字资产带来哪些改变?第一波的市场热潮,已从3月初的高点降温,到了4月中的时候市值跌至剩30%。Google Trends的数据显示,关键字 “NFT” 在3月11日前后达到搜寻热度的高峰,时至5月,热度已经下降了50%。值得玩味的是,以6900万美元的天价拍出Beeple (本名Mike Winkelmann)作品的佳士得NFT专拍,正是在3月11日结束。这个前无古人的拍卖创下了多项纪录,使这件作品成了人类史上最昂贵的JPEG图档,而Beeple也成为了第三高价的在世艺术家。

3月11日也标注了另一个平行事件:Metakovan(拍下Beeple作品的藏家),所发行的B20代币在前一日达到价格的高峰:从1月23日初发行的0.36美元,到了3月最高曾接近30美元、日交易量达到4300万美元,时至5月截稿又回落到2美元,交易量也锐减近百倍。目前只有大约5000人持有的B20代币,前25个钱包地址共持有了超过70%的份额 。B20是基于Metakovan的NFT收藏打包而铸造的加密代币,其中包括Beeple的其他作品,打着“艺术去中心化”“所有权共享”的大旗作为销售的口号。用6900万美元能买到全世界的新闻版面、创造出一位天价艺术家,同时发售份额化的代币分散风险,谁能否认这不是一门好生意?这种结合NFT与去中心化金融(Defi)的玩法,由于处在各国监管的灰色地带,包括了艺术品份额化、NFT指数等各种衍生品都一一出现。

NFT热潮所带动的艺术品金融商品化的概念,随着艺术作为对冲通胀风险的另类投资(Alternative Asset)概念兴起,每隔几年就有一次风口。2009年,上海与深圳各自正式挂牌,成为国内的首家成立的文化产权交易所,以文化物权、债权、股权、知识产权的各类文化产权为交易标的的专业市场平台 。2011年,中宣部、商务部、文化部等5部委更共同发布《关于贯彻落实国务院决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见》,表达了国家重点支持,各地文交所也在地方政府的支持下开始大张旗鼓的挂牌交易。短短一年,随着各种传销骗局被揭露,虚假文件、估值、价格操纵等乱象丛生,到了2011年11月25日,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,开始对300多家各类交易所进行清理整顿,文交所相继退出相关交易。2013年,文交所的精神借尸还魂,开始流行号称 可以“像炒股票一样的炒邮票”的邮币卡电子盘。邮币卡电子盘是将各种邮票、钱币、电话卡等实物集中分类托管再利用电子交易证券化的商品,实行T+0,买入当天就可以卖出的机制,在2016年曾也多达300家交易所。到了2017年,与之前文交所的风暴如出一彻,官方叫停,介入清理整顿、严打洗钱、诈骗,交易所业务随之大多停盘、转型、退市,少数公司之后转至法规宽松的香港继续进行。

艺术品金融化的尝试是否注定失败?

不可否认,这两项诞生于中国的创意都引起极大市场热度,却在监管制度不全、泡沫化之下失控收场。艺术品作为金融商品,一直有几个待解决的问题:一是实体艺术品作为一项投资,会产生每年的仓储保险等开销,加上难以变现的特性(Illiquid nature)。尽管互联网的科技优化了媒合平台及物流速度,却没有解决艺术品难以变现的物理特性,线上艺术市场在疫情的转型压力下,2020年激增至整体艺术市场20%、合约124亿美元 。二是市场狭窄:艺术市场目前为止仍是一个相对而言十分小众的产业,根据统计,艺术市场大约在一年在650亿美元左右,如果打一个比方,Tesla汽车公司的市值目前在6500亿美元,约是艺术市场的十倍,而全球的珠宝市场约在2300亿美元,也是艺术市场的3.5倍。市场狭窄的另一个体现在真正具有市场的艺术家很少。线上平台Artnet的首席数据分析师Dr. Fabian Bocart表示,ArtnetPrice Database艺术拍卖数据库收集了自1985年、全球550间拍卖公司超过1200万笔的拍卖纪录,最早甚至可追朔到14世纪的艺术家,根据他的估计,全世界目前至少有150万艺术家,可是过去几百年来、数据库中收录有二级艺术市场交易纪录的艺术家却只有约38万人。艺术品等文化物权的估值也是一个挑战:艺术品是异质化商品(heterogeneous goods)。Bocart表示 “艺术指数跟传统指数的差别在于每个艺术作品都不同,不像一间公司的每张股票可以等值互换。这代表一个稳定可靠的艺术指数必须能将新的交易与过去的交易做比较,但是因为艺术品的非同值化(Non-Fungible)特质,使得交易员无法在市场中有效的对冲风险。换句话说,艺术市场中的每一件作品都自带着独特的风险,因此艺术指数的交易也相对困难。” 针对同件艺术作品的市场做出追踪的梅摩艺术品综合指数(Mei Moses Indices) ,至今也只累积约8万笔的交易数据,样本数相对稀少。

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