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2022年宏观大事件展望

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2021-11-22
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来自FT中文网的温馨提示:如您对FT中文网的内容感兴趣,请在苹果应用商店或华为应用市场搜索“FT中文网”,下载FT中文网的官方应用,付费订阅。祝您使用愉快!

展望2022年,持续已两年的新冠疫情是否延续并影响全球经济?中国面临的海内外发展环境如何?基于不同的宏观发展环境,中国经济和资本市场运行,将有不同发展轨迹。笔者认为,综合各方面情况看,未来一些变化是有可能。

六大有利事件

新冠病毒溯源和特效药取得进展,概率20%。由于病毒通常是单链结构,其遗传物质载体是RNA,而非高等生物双链的DNA那么稳定。因此,某些国家一直热衷于用遗传工程,把基因密码植入一种病毒RNA中,以制造新的病毒,并使这种病毒有针对性,如指针对黄色人种,某地区人等。一种病毒是不是生物武器,现有技术条件下,实际上利用聚合酶连续反应技术,是可以找出“生物武器”上的指纹的,但要匹配指纹找出凶手,则仍需要国际社会合作。显然,制造生物武器的人肯定不会合作!因此,新冠溯源在西方某大国搅局下,最后一定成为悬案!

中美关系好转渐入蜜月期,开始取消加征关税,概率30%。由于中美之间的经济冲突,具有深层次原因,并不会因领导人变更而产生国家利益取向的重大调整。

中欧全面贸易协定重启并成功落地,概率60%。中欧之间在经济发展战略方面取向比较一致,双方在气候协议、绿色发展方面不仅认识一致,而且都付诸了行动,直接冲突利益也比较少;另外双方之间已有投资协议,原先被政治因素干扰的贸易协定在合适时机重新推进的概率较高。

中国央行开启直购资产模式,概率60%。鉴于央行对货币发行基础认识的变化(由商品基础转向未偿债务),加上中国公债存量和增量的双增,央行直购资产条件已具备,必要性上升。

楼市调控政策不放松,概率80%。即使在房产税试点城市落地,且房地产相关债务风险压力上升,面对中国经济“毒瘤”,为中国经济长远发展计,本届政府回归房屋居住属性的政策导向不会轻易改变。

大宗商品价格大幅下行,概率85%。债务经济时代大宗商品价格由于经济基本面和货币环境之间的偏差,必然波动加大,前期的高涨显然是金融属性作用下波动上行阶段的结果,按现行主要品种先后见顶态势,2022年将开启下降通道。这将极大改善中国贸易条件,缓和价格形势为降低融资成本等其它结构性改革措施创造条件。

六大风险事件

疫情再起,概率20%。疫情下各国对社会的管控会重新强化,这不仅会推迟各国经济解封的步伐,而且会对后续经济发展信心造成较大伤害。

退出过快,概率20%。由于各国普遍面临高通胀,且面临经济增长动力不足,导致“滞涨”上升,或导致央行紧缩货币。不过,美等主要经济体央行当前都认可高通胀的不可持续性。

远东地缘政治冲突,概率30%。周边环境不稳,将直接影响中国经济发展;尤其是台海局势如发展到擦枪走火地步,中国经济发展和资本市场运行的平稳态势,必受冲击。

供应链不顺恶化,概率50%。疫情期间全球供应链受到较大冲击,疫情缓和由于国际间产业政策不协调上升——美国谋求制造业回流、维护自身制造业高地地位、欧洲碳税等绿色门槛渐起、地缘政治冲突等,全球供应链不顺态势甚至可能进一步恶化。中国“双循环”的前瞻性意义或突显。

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